Meta 电商管理工具使用介绍

电商管理工具是帮助商家在 Facebook 和 Instagram 销售商品和管理业务的一站式工具，你可以借助此工具管理商品目录（其中包含你想在 Facebook 和 Instagram 推广的所有商品）、设置 Shops 店铺以及查看销售活动，还可以在你的公司符合使用资格后启用 checkout 结账功能。

Meta 电商管理工具简介

电商管理工具是统一管理你在 Facebook 和 Instagram 上的所有在线销售活动的一站式工具。

借助电商管理工具，商家可以：

• 创建电商账户：需要先完成相关的入门设置流程才能使用 Meta 电商管理工具开展业务。你可以选择是否要在 Facebook 或 Instagram 上销售商品、绑定业务帐户、设置发货选项和退货政策，以及指定收款的银行帐户。

• 设置安全的站内结账：通过提供快速、简单且安全的购物体验减少购物阻碍，提供流畅的购物体验。

• 管理库存：要想销售商品，需要在目录中上传商品和管理库存。

• 履行订单：交易达成后，你需要履行订单并为客户发货，还需要提供追踪信息并将订单标记为已发货，这样才能获得付款。

• 管理记账工作：查看余额并核实进账，以便跟踪现金流、管理税务设置和访问财务报告。你需要提供银行对公帐户，进账情况将在该帐户中显示，可以在此追踪进账详情，通常会在 3 到 9 天内收到进账。

• 提供客户支持：支付退款、接受退货并处理拒付问题。

• 设置安全与隐私控制选项：管理谁可以查看你的业务信息以及分配权限。

Facebook 和 Instagram 快速结账功能目前仅在美国可用。启用 chcekout 结账功能后，还可以在电商管理工具中解锁以下设置：

• 订单：针对客户在店铺中的购买方式设置限制。

• 财务：编辑银行和税务信息。

• 地点：更新订单履行地点。

• 配送：创建及编辑配送选项。

• 退货：编辑退货期限、添加政策详情以及设置其他退货首选项（例如：包邮或退货运单）。

要切换商务管理平台帐户，可以点击电商管理工具左上角的下拉菜单进行切换，

要在商家拥有的店铺和目录之间进行切换，可以点击电商管理工具左上角的的第二个下拉菜单进行切换。

创建电商账户所需的文件和信息

要在电商管理工具中设置店铺并启用 checkout 结账功能，必须创建电商帐户（在电商管理工具中创建电商账户目前仅在美国可用）。

这包括提供一些公司信息、添加目录和设置，以及设置进账。以下清单包含所需的大部分内容，例如税务信息和银行帐号：

业务真实性验证

• 用来验证身份的业务代表姓名、社会安全号码和出生日期

• 与业务代表的真实姓名相匹配的联邦纳税人识别号（SSN 或 EIN）

• 业务所在的国家/地区（目前仅限美国）

• 公司的实际地址（若有）

• 最符合业务特征的类别

• 公司类型和名称

支付信息

• 银行帐户信息、帐号和汇款路线号码

客户服务信息

• 公司邮箱和客户服务邮箱

• 退货政策

• 发货选项，包括运费和发货时限等

财务报告信息

• 所有有营业点的州的州税务登记号码

• 业务代表姓名、社会安全号码、出生日期和身份证

电商管理工具使用介绍

前往 Meta 电商管理工具，可以查看你能够访问的店铺和目录，或者选择创建新的店铺和目录。如果你看不到店铺或目录，那么可能需要选择其他商务管理平台帐户，可以通过点击左上角的下拉菜单切换帐户，

也可以点击目录旁边的星号将其标记为常用，以便下次访问时将其显示在列表顶部。

点击店铺或目录便可以对其进行管理，你可以使用电商管理工具中的以下工具：

概览

查看目录、待解决问题和建议操作的概览。如果拥有 Shops 店铺，你还会看到销售活动的汇总信息。

目录

要在 Facebook 和 Instagram 上发布广告或销售商品，则必须要拥有目录，目录中包含了你想要推广的所有商品的相关信息。

你可以在目录选项卡中使用以下工具：

• 商品：查看目录中的所有商品。Meta 官方建议不要直接在这里编辑商品，而是在 Shopify 后台中进行编辑，因为后续 Meta 从 Shopify 接收同步信息时，你所做的任何手动更改都将被覆盖。

• 系列：创建并管理目录中的商品系列。商品系列指目录中的商品组，可以使用商品系列投放广告或店铺中作为系列商品主打展示，你的目录已经有名为所有商品的默认系列，其中包含目录中的所有商品，你也可以根据需要创建更多系列。位于美国的卖家可将 Shopify 商品系列（Collections）同步到电商管理工具，对于美国境外的卖家，Shopify 上的系列商品则不会同步到电商管理工具。

• 问题：查看目录存在的任何问题并了解如何解决这些问题。

• 数据源：提供有关目录中商品的相关信息。可以在此处添加商品、查看数据源、更新数据源和管理数据源的设置。你可以拥有多个数据源，但是它们必须包含不同的商品。

• 事件：管理目录与 Meta Pixel 像素代码或应用 SDK 等事件数据源之间的关联。必须将 Pixel 像素代码或应用 SDK 绑定到目录，才能投放 Meta 进阶赋能型目录广告（Advantage+ Catalog Ad）（旧称：动态广告（Dynamic Ad））。

  
  

店铺

设置和定制 Facebook 和 Instagram 店铺，用于在 Facebook 和 Instagram 销售商品，

销售实物商品时将会显示此选项卡，你可以定制店铺的布局并选择要在店铺中展示哪些商品。

优惠

创建、编辑和查看店铺的优惠（如金额折扣、包邮或“满减（或满赠）优惠”），可以将优惠应用于整个目录、特定系列商品或选定商品。如果你的 Shopify 帐户已绑定至 Meta，则可从 Shopify 同步折扣以便在所有 Meta 销售渠道中使用。

广告

探索推广目录中商品的方式，

包括客流量广告和动态广告，点击创建广告后便可按照步骤进行设置。

成效分析

如果你有 Shops 店铺，则会显示此选项卡。可以使用此选项卡获取销售、商品等内容的表现成效分析及切换查看你的店铺在 Facebook 上、在 Instagram上以及同时在这两个平台上的可视化数据报告，但需确保你在电商管理工具帐户中拥有查看成效分析权限。显示的指标可能有所不同，具体取决于你是使用 checkout 结账功能直接在 Facebook 和 Instagram 销售商品，还是在自己的网站中进行销售。

设置

编辑目录的设置，其中某些电商管理工具设置仅在你拥有 Shops 店铺的情况下适用。

添加用户并分配电商账户权限

可以通过两种方式，即在 Meta 商务管理平台和直接在电商管理工具中，添加用户并分配电商账户管理权限。

在 Meta 商务管理平台中分配电商帐户权限

前提是你必须对拥有公共主页的业务帐户具有完全控制权，才能分配和编辑权限。

要在商务管理平台中为用户分配电商帐户权限：

首先前往商务管理平台-业务设置，在帐户下拉选项卡中选择想要为其设置权限的电商管理工具帐户，

你会看到已分配到该电商帐户的用户列表，选择姓名即可查看或编辑相应用户的权限。然后点击添加用户，在当前业务帐户中为电商帐户添加其他用户，

需要注意的是，要为用户分配权限，必须先将该用户添加到你的业务帐户。选择要添加的用户及分配访问权限，部分权限还是完全控制权，

然后指定即可。

在电商管理工具中分配权限

如果你拥有业务帐户和电商帐户的完全控制权，则还可以在电商管理工具中分配权限：

前往电商管理工具，然后选择你的店铺，

在左侧菜单中，点击设置 - 许可 - 添加用户，

输入受邀用户邮箱，点击继续，

为想要添加到帐户的用户设置好访问权限，接着点击邀请，

发送邀请后，受邀用户的帐户访问权限会显示为待处理，直到他们接受邀请为止，

然后登录被邀请者邮箱，点击开始接受邀请，

输入你希望在业务账户中显示的名字，然后点击继续，

概览商务管理平台业务信息，然后点击继续，

最后点击接受邀请，

输入 Facebook 个人帐户密码然后点击提交，

需要重新登陆 Facebook 个人帐户完成身份验证，

要先退出再登录下，

登录后，再次返回邮件，点击接受邀请即可，

到此便已成功添加用户并分配电商帐户访问权限。

电商管理工具身份验证

根据 Meta Business 帮助文档介绍，设置启用 checkout 结账功能的店铺以便客户可以在 Facebook 和 Instagram 完成购买时，必须完成电商管理工具中的安全验证。针对此流程，Meta 可能会要求你提交某些信息，以供支付处理机构验证你的个人或商家身份。你可能需要在后续为公司代表提交额外的证明文件。

你可以在电商管理工具的概览、设置或进账选项卡（即显示请完成安全验证的位置）提交证明文件。请注意，此流程不支持使用手写文档。

可提交用于验证商家身份的资料

你的公司代表应为受益所有人，或者是在业务管理方面担当重要角色的人。公司证明文件必须由他们或其代表提交。文件内容必须完整清晰、不得更改，并且必须与你在电商管理工具中提供的公司名称和地址相匹配。

根据要求提供的内容，你需要提交以下各个类别中任意一项的扫描件或照片：

• 公司税务信息：提交以下任意一项的扫描件或照片。

• 你公司完整的美国国家税务局 (IRS) 雇主身份识别号码 (EIN) 分配单。

• 你公司的 IRS 更名单。

• 由第三方签署的你公司上年度的纳税申报单或银行对账单，且这些单据应显示你 EIN 的后 4 位数。

• 
  

• 营业地址：提交以下任意一项的扫描件或照片。以下各项的开立日期必须在最近 12 个月内，且不能是邮政信箱。

• 营业执照。

• 你公司的信用卡对账单。

• 你公司的保险单。

• 你公司的纳税评估单。

• 你公司的水电费账单。

• 
  

• 公司实体：提交以下任意一项的扫描件或照片。

• 在过去 12 个月内向州务卿提交的当前商业登记证或其他注册文件。这可能包括：

• 组织或公司的商业登记证。

• 合伙契约。

• 营业执照。

• 许可证。

• Meta 接受来自业务所在州的州务卿网站的表明公司处于生效状态的截图（含州务卿徽标和网址）。不接受 IRS SS-4 表单。

 可提交用于验证个人身份的资料

开设具有 checkout 结账功能的店铺时，你需要提供公司代表（即受益所有人或在业务管理方面担当重要角色的人）的信息。个人身份证明文件必须由他们或其代表提交。文件内容必须完整清晰、不得更改，并且必须与你在电商管理工具中提供的公司代表和公司代表住址相匹配。

根据要求提供的内容，你需要提交以下各个类别中任意一项的扫描件或照片：

个人身份：提交以下任意一项的扫描件或照片。文件必须为最新版且不可过期。

• 驾照

• 护照（或护照卡）

• 州/省颁发的身份证

• 部落族群身份证

个人住址：为公司代表提交以下任意一项的扫描件或照片。以下各项的开立时间必须在最近 12 个月内，且不能是邮政信箱。

• 驾照或政府签发的其他身份证明文件，必须显示当前地址。

• 银行或信用卡对账单

• 水电费账单

个人社会安全号码或个人纳税人识别号 (ITIN)：为公司代表提交以下任意一项的扫描件或照片。请注意，所有文档必须显示完整内容。

• 社会安全卡或 ITIN 卡

• 雇主签发的 W-2 表或工资单（签发日期必须在最近 12 个月内）。

• 由公司代表和第三方申报员共同签署的上一年度的纳税申报单（此项仅需提供第一页，必须附带签名且完整清晰）。

 验证企业的受益所有人或管理者

如果你的企业是私人公司或非营利组织，Meta 可能会要求你验证企业的受益所有人（至少拥有 25% 企业所有权的任何人）和管理者（对于企业管理发挥重要作用的任何人）的信息。如果要求提供此信息，你会在电商管理工具中看到开始验证的通知或横幅。Meta 还会向你发邮件以请求此信息。

你需要在验证流程按照指示为每个受益所有人和管理者提交以下信息：

• 真实姓名

• 住址

• 出生日期

• 社会安全号码 (SSN) 或个人纳税人识别号 (ITIN)

注意：如果你的企业是上市公司，将需要完成此验证来确认公共企业身份，但你无需验证企业所有者或管理者。

上传文件后，可能需要几个工作日才能完成审核：

• 如果你的进账或销售活动在我们验证身份期间被暂停，那么这些活动将在验证结束后恢复。

• 如果 Meta 发现文件所述与你的业务不一致，可能会要求你上传额外的证明文件。

• 如果 Meta 无法确认你的商家身份，你的 shops 店铺可能会被关闭。