近年来,东南亚地区在全球经济增长、消费动态及数字化转型等领域展现出非凡活力,吸引了全球跨境商家的密切关注。 2023年,东南亚零售市场总额跃升至1.1万亿美元,其GDP增速连续三年领先全球平均水平,预计2024年将持续以4.5%的速度增长,远超全球平均的2.9%。 这一系列亮眼成绩背后,映射出该地区消费能力的增强与消费需求的持续升级,这也为市场参与者开辟了广阔的空间。 (图源:TikTok全球消费趋势白皮书) 本文将深入探讨东南亚消费市场的机遇、挑战以及2025年的市场趋势,为跨境商家提供有价值的洞察。 中国作为东盟的第一大贸易伙伴,2022年双方贸易额达4313.4亿美元。2024年1-7月,中国对东盟出口总额同比增长10.8%,其中越南、马来西亚和印尼三国对中国出口商品展现了高度的依赖。 尽管当前众多跨境商家已布局东南亚,但该地区的电商渗透率仅10%,远低于全球平均的20%,其未来的市场潜力高达数千亿美元。加之互联网技术的飞跃和移动支付的普及、直播带货等新兴业态的兴起,未来东南亚市场无疑具备着巨大的消费潜力。 (图源:TikTok全球消费趋势白皮书) • 消费水平限制:东南亚绝大部分国家是发展中国家,人均可支配收入不高,消费水平有限,对商家利润空间构成挑战。 • 物流难题:复杂地形与物流体系的不完善导致交付难度大、成本高,影响“最后一公里”配送效率。 • 货到付款风险:特有的货到付款模式增加了商家运营风险,要求品牌建立高度信任,确保商品质量与履约体验。 1.健康意识觉醒 “健康”当前已成为了东南亚地区的新关键词,据《2023年东南亚同步报告》显示,东南亚消费者对身心健康的重视程度已超越了欧洲。 他们不仅在日常生活中践行健康理念,更在消费选择中将其视为首要考量,高达85%的消费者会特别留意商品的健康益处,显示出了对健康产品的强烈需求。 随着慢性疾病发病率的上升,消费者对新鲜农产品、保健品的购买意愿持续增强;同时,户外运动在东南亚的普及度不断提升,预计在2022-2027年间,健身市场的年复合增长率将达到9.71%。 (图源:Tecdat) 值得注意的是,相较于直接的医疗健康支出,消费者更倾向于投资个人健康生活方式,如上面提到的健身运动、营养补充、健康饮食等。 2.性价比为王 尽管东南亚国家近年来的GDP的增速显著,但除新加坡、文莱和马来西亚外,其它国家2024年的人均GDP仍低于8000美元。因此,性价比成为了东南亚消费者购买决策中的关键因素。 相较于冲动购买,东南亚消费者更倾向于全面收集商品信息,并进行细致比较,他们较少受名人、偶像的影响,而是更多基于个人需求和性价比做出选择。 性价比并非简单的价格战,而是通过放大商品价值和强化价值与价格的对比效果来展示“物超所值”。 商家可以利用大促活动、捆绑促销、价差矩阵对比等方式强化消费者对商品价值与价格的对比感知,进一步提升性价比的认知度。 (图源:东南亚直播电商报告) 3.追逐新鲜感 在过去的几年,东南亚消费者很少会表达对喜欢品牌的忠诚,忠诚度低意味着消费者在消费偏好上更加的开放包容,他们随时准备奔赴下一个品牌、下一个产品,享受不一样的产品体验。 “新鲜感”包括新技术、新灵感、新文化、新体验等,因此跨境商家可以积极拥抱东南亚的尝鲜趋势,匹配与“新”相关的消费场景,如:新品上市、旧品新包、定制款、限量款等。 由于东南亚电商市场卖家集中度不高,头部玩家并未形成垄断优势,这也为新卖家、新产品留出了更多的空间和机会。 4.热衷社交网络 在东南亚,社交媒体的普及率极高,而且拥有亚太地区最高的社交媒体日均使用时长。在该地区,社交媒体是消费者发现新产品、考虑品牌和进行产品研究的关键渠道,消费者往往是从社交媒体“种草”,再到电商渠道购买。 这也导致了社媒营销和网红博主的影响力日益增大,2024东南亚社媒用户高达4.82亿,占总人口的70%以上,网红营销市场规模预计将达25.9亿美元。 (图源:2024东南亚电商市场洞察报告) 相比品牌自身的影响力,消费者更加愿意听从网红博主和本地社群、圈层的建议,尤其是粉丝数1k-10k的博主,消费者认为他们的内容更真实、可信,参与率也较高。 所以,如何找到切合消费者的博主和本地圈层,然后通过圈层去引爆新潮流,将是商家开展新品营销的关键。 5.直播电商迅速发展 随着互联网技术的进步和移动设备的普及,直播电商在东南亚迅速发展,直播购物的互动性和及时性吸引了大量消费者。 直播作为一种有效的营销方式,可以通过主播讲解、实时展示等手段,全面展示商品的卖点、传递商品性价比信息。 数据显示,高达82%的东南亚消费者曾进入直播间,其中近半数每周至少逛一次,63%的用户曾在直播间下单购物。 直播平台方面,Shopee(27.0%)和 Facebook(25.5%)受到消费者追捧的程度最高,TikTok(22.5%)紧随其后。 (图源:东南亚直播电商报告) 6.节日文化多元化 东南亚这片历史深厚且文化多元的土地,孕育了一个既开放又包容的市场。在探索东南亚市场的跨境电商本地化过程中,卖家面临着该地区众多节日和文化多样性构成的挑战,同样,这也是跨境商家进入多元文化市场并把握商机的良机。 • 春节(2025年1月29日) 重要性:在马来西亚、越南和新加坡等地,春节是文化和家庭团聚的重要时刻,也是消费高峰期。 • 斋月(2025年2月28日-3月29日) 重要性:作为东亚穆斯林国家的重要节日,斋月期间,印尼和马来西亚的穆斯林人口(分别超2亿和超2500万)在社交、娱乐和购物上的投入显著增加。 • 泼水节(2025年4月13日-4月15日) 重要性:泰国市场的重要营销节点,节日期间社交媒体上话题热度飙升。 • Mega Sales(2025年7月16日-18日) 重要性:东南亚地区的购物促销季,与中国的“双11”、美国的“黑色星期五”齐名,包括双9、双10、双11和双12四个购物节点。 东南亚市场正以不断升级的消费需求和加速的数字化进程,为全球跨境商家展现了一个充满机遇与挑战的广阔舞台。跨境商家需紧跟市场趋势,灵活应变,深挖消费潜力,才能在这片土地上,凭借远见与准备,探索无限可能,耕耘收获。 WEZO维卓深耕出海营销服务11年,专注于服务出海企业的品牌建设与增长。凭借Google、Meta、TikTok、Kwai、亚马逊SPN及Taboola等六大主流媒体的一级认证,以及全球超过200家媒体资源,维卓已成功助力超过30000个品牌及35000款产品拓展国际市场。 维卓深度融合了品牌策划、广告投放、红人营销、社媒运营、建站及运营服务、媒介策划、创意设计等服务板块,并将服务技术化、技术产品化,把AI技术广泛应用在自研的数字广告自动化智能管理平台、数字营销智能服务平台两大技术产品矩阵,衔接与协同全链路服务模块,从而最大化品牌出海的营销效果。 关注维卓 了解更多资讯
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